A 616-os Mystique mutáns alakváltó. Testének és öltözékének atomjait és molekuláit pszionikusan át tudja alakítani úgy, hogy teljesen megváltozzon a megjelenése. Ennek eredményeként bármely nemű emberi vagy emberszabású lény, alakját és hangját képes pontosan utánozni, és bármiféle ruházatot magára tud „ölteniâ€. Alakváltó képessége lehetővé teszi a legapróbb részletek lemásolását is, pontosan ki tudja alakítani a saját szemében egy másik ember retinájának mintázatát, lemásolni a másik bőre pórusainak elrendezését és hangszálait úgy, hogy a két hang teljesen megkülönböztethetetlen lesz. Mystique képessége azonban annyiban korlátozott, hogy nem tudja tetszése szerint változtatni testsúlyát. Így, bár képes felvenni egy nálánál nagyobb súlyú ember alakját, nem fog annyit nyomni, mint az illető. Jóllehet korlátlan időre bele tud bújni egy vele azonos magasságú, testsúlyú és testfelépítésű ember alakjába, minél hosszabb ideig alakít egy nálánál súlyosabb embert, annál nagyobb feszültséget érez. Ha túl sokáig alakít ilyen személyt (ez az idő egyenesen arányos a saját és a kölcsöntest súlya közötti különbséggel), egy idő után összeesik, és automatikusan visszanyeri saját alakját. Mystique nem tudja az általa megszemélyesített ember emberfölötti képességeit utánozni: például, amikor Árnyék alakjába bújt, ezáltal nem nyerte el a testátvitel képességét. Eddig még nem fordult elő, hogy Mystique nem emberszabású lény alakját vette volna fel, például állatét, növényét vagy élettelen tárgyakét. Valószínűleg erre nem is lenne képes anélkül, hogy szervei normális működése ne változna meg alapvetően, és ez ne okozná halálát.
